Migration du CRM PipeDrive vers HubSpot

En ce début d'année, nous avons réalisé pour le compte d'un client, la migration de ses données complètes depuis le CRM PipeDrive vers le CRM HubSpot. Après avoir analysé en détails les différentes API fournies par ces plateformes, nous avons mis en place des scripts sur mesure pour migrer les contacts, entreprises et affaires gérés sur son ancien CRM. La tâche étant de taille, nous avons considéré des outils automatiques comme la plateform TrueJay, mais la complexité du besoin du client nous ont confirmé un besoin de prise en charge sur mesure. 

La migration de données d'un système à un autre peut être une tâche complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de gros volumes de données. Cet article explore les défis et les stratégies impliqués dans la migration de PipeDrive vers HubSpot, en tenant compte des limitations et des différences entre les deux systèmes.

Limites des appels API
L'un des principaux défis consiste à gérer les limites des appels API. HubSpot fixe une limite de 500 000 appels API par jour, alors que PipeDrive permet un nombre illimité d'appels API pour la lecture des données. Il est crucial de surveiller et de planifier l'utilisation des appels API, en s'assurant qu'elle reste dans les limites autorisées pour éviter les perturbations pendant le processus de migration.

Utilisation de filtres sur PipeDrive
Pour optimiser le processus de migration, il est recommandé d'utiliser des filtres sur PipeDrive. En appliquant des filtres, il devient possible de sélectionner des enregistrements spécifiques qui doivent être migrés, réduisant ainsi le volume de données et améliorant l'efficacité. Cette approche permet de se concentrer uniquement sur les données pertinentes et d'éviter les frais généraux inutiles.

Application privée sur HubSpot
La création d'une application privée sur HubSpot dédiée au processus de migration peut considérablement rationaliser le transfert de données. Cette application peut être conçue pour gérer les complexités de la migration, assurant un transfert fluide et efficace de PipeDrive à HubSpot. Avec une application dédiée, il devient plus facile de gérer le mappage des données, d'effectuer des validations et de répondre à toutes les exigences spécifiques au cours du processus de migration.

Différences dans les types d'entités
Un autre défi réside dans les différences entre les types d'entités dans PipeDrive et HubSpot. Le système de HubSpot permet une plus grande flexibilité avec des entités personnalisées, alors que PipeDrive a une approche plus structurée. Il est important de bien comprendre les types d'entités dans les deux systèmes et de les mettre en correspondance avec précision pendant le processus de migration. Cela permet de s'assurer que les données sont correctement organisées et restent cohérentes entre les deux plateformes.

Migration à grande échelle
La migration de PipeDrive vers HubSpot implique potentiellement, selon la base du client, le transfert d'une quantité importante de données. Dans notre exemple, cela comprend la migration de plus de 30 000 entreprises, 20 000 contrats, 100 000 activités et 20 000 notes. La gestion de volumes aussi importants nécessite une approche solide et bien conçue. Une planification minutieuse, une allocation adéquate des ressources et des techniques de transfert de données efficaces sont essentielles pour garantir le succès du processus de migration.

Comme vous avez pû le voir, la migration de PipeDrive vers HubSpot peut présenter plusieurs défis. Avec une planification et une exécution minutieuses, la migration peut être réalisée avec succès, assurant un transfert de données précis et complet de PipeDrive à HubSpot. Notre client peut désormais apprécier toutes les nouvelles fonctionnalités CRM qui lui manquaient, et qui sont désormais offertes par HubSpot. Contactez-nous pour vos besoins en terme de CRM, notre équipe dispose des connaissances pour répondre à vos interrogations, et vous accompagner sur ces outils.